Le marché de la fenêtre passé au crible

Début septembre, le cabinet P&P livrait une étude inédite du marché de la fenêtre en France métropolitaine*. Réalisée à la demande des professionnels du secteur (UMB FFB, UFME et SNFA), avec le soutien du Codifab, elle livre une analyse détaillée de l’univers de la menuiserie extérieure pour l’année 2021, et esquisse quelques perspectives pour l’année 2022.

Le secteur de la menuiserie extérieure affiche une belle dynamique pour l’année 2021 avec une hausse des châssis commercialisés dans l’Hexagone de 12,5% par rapport à 2019 (plus de 11 millions d’unités). Si le PVC et l’aluminium occupent toujours les deux premières marches du podium, avec respectivement 59,3% et 30,8% de part de marché, le bois reste à la 3e place mais grignote quelques parts de marché pour atteindre 8,3%.

Concernant l’origine de fabrication des châssis, tous matériaux confondus, les importations progressent légèrement et représentent désormais 11,4% des ventes réalisées en France (volumes), contre 5,5% pour les fenêtres bois et 5% pour les châssis bois-alu. Concernant le bois justement, la croissance du segment de marché de la fenêtre (+7.9% vs 2019) est surtout portée par la production Régionale-Artisanale-Locale (+9.7% vs 2019). Une tendance qui devrait s’accentuer dans les mois à venir selon les prévisions de l’année en cours (+9.5% pour les RAL contre +4.4% pour la production IN pour 2022(p) vs 2021).

Si l’on étudie plus en détaille la fenêtre bois, on remarque une forte croissance des essences feuillues tempérées dans les châssis bois vendus en 2021 (+45,3% par rapport à 2019). Ces essences talonnent désormais les résineux (pin, mélèze), qui progressent de 15%. Tandis que les essences tropicales font toujours la course en tête malgré un léger repli de l’ordre de 3%. Au niveau des couleurs, les fenêtres opaques blanches ou de couleurs et transparentes sont toujours plébiscitées. La bi-coloration peine à trouver sa place et recule de 46,8%. Au niveau de l’application de la finition enfin, deux-tiers des menuiseries sont désormais complètement finies en atelier.

Pour l’année en cours, les perspectives de l’étude sont assez incertaines du fait de facteurs économiques « à risque » pour les sociétés de pose et les « majors » du secteur (voir tableaux ci-dessous) pour le second semestre 2022. En effet, l’explosion des tarifs sur tous les matériaux risque d’avoir des répercussions sur toute la chaîne de valeur.

Autre facteur important, le taux de certification et de labellisation, qui varie beaucoup selon le matériau et le lieu de fabrication. Pour la certification NF des châssis produits en France, le PVC et le mixte bois-alu se démarquent avec un taux qui dépasse les 50%, contre 10% pour le bois et 20% pour l’aluminium. Pour les châssis importés, seul le PVC bénéficie de certification avec un tiers de produits certifié. Concernant le taux de certification total (dont importations), le bois affiche un total d’environ 60%, contre plus de 70% pour les autres matériaux. Au niveau des labellisations, les choses sont un peu différentes puisque le bois et le bois-alu font la course en tête avec 15,4% de châssis labélisés Menuiseries 21.

Concernant les châssis posés, le marché devrait se maintenir en 2022, voire légèrement progresser pour atteindre 11,5 millions d’unités commercialisées. La répartition par matériaux sera quasiment identique à celle de 2021, avec respectivement 59,2%, 30,8% et 8,4% pour le PPVC, l’aluminium et le bois. Pour les ventes, le marché devrait atteindre le pallier des 6 Mds d’euros en fourniture seule, contre un peu plus de 5 Mds en 2021. Le bois, toujours derrière le PVC et l’alu, devrait représenter plus de 12% du total, avec 760 millions d’euros.

*Etude réalisée en France métropolitaine auprès de 113 sociétés de fabrication de châssis, 28 gammistes, 31 dirigeants de professions associées, et 933 gérants de sociétés françaises spécialisées dans la pose de châssis.