La construction bois résiste à la crise sanitaire

Les résultats de la sixième Enquête nationale de la construction bois viennent de paraître. Réalisée auprès de plus de 1000 entreprises de la filière au cours de l’année 2020, elle met en lumière «un marché de la construction bois qui résiste à la crise sanitaire». Décryptage.

Maintien de l’emploi et structuration des entreprises

Avec 13 000 emplois recensés lors de cette enquête, les effectifs du secteur de la construction bois se sont globalement maintenus entre 2018 et 2020, malgré des difficultés de recrutement: ils baissent en conception technique (-15%) et en fabrication (-4%), mais augmentent dans le domaine de la mise en œuvre (+7%).

Désormais, 70% des entreprises disposent d’un bureau d’études intégré ou utilisent un logiciel spécifique de conception technique. De plus en plus d’entreprises proposent une offre globale, allant de la conception technique à la mise en œuvre. Ce professionnalisme leur permet de se positionner sur des chantiers d’envergure: au cours des deux dernières années, 11% de ces entreprises ont réalisé un chantier dont le lot structure bois était supérieur à 0,5 M€ HT; elles sont 6% à avoir réalisé un chantier dont le lot structure bois était supérieur à 0,8 M€ HT.

L’ossature bois toujours en tête

L’ossature bois reste la technique constructive la plus utilisée, quelque soit le marché, même si sa part diminue pour les bâtiments de logements collectifs et tertiaires: 83% dans la construction de maison individuelle, 68% dans les bâtiments collectifs et 69% dans les bâtiments tertiaires. Par rapport à l’enquête 2018, on remarque une certaine augmentation de l’utilisation du poteau-poutre (pouvant intégrer une certaine part de mixité ossature bois/poteaux poutres) sur le marché de la maison individuelle (10%) et des bâtiments tertiaires (20%).

Enfin, les panneaux massifs, dont le CLT, restent l’apanage des logements collectifs avec 15% de parts de marché.

Les scieries en tête des approvisionnements

En 2020, 43% des actes d’achat de bois de construction passaient par une scierie française en direct, contre 40% en 2018). Ce mode d’approvisionnement augmente depuis plusieurs années et devance légèrement les réseaux de distribution (42%). La part des scieries étrangères a reculé de 17% à 15% entre 2018 et 2020. L’Allemagne reste le principal pays fournisseur de bois, devançant très largement l’Autriche et la Belgique. Ce sont principalement les entreprises de plus de 20 salariés qui s’approvisionnent directement auprès des scieries françaises et étrangères. Les plus petites structures (moins de 10 salariés) s’adressant majoritairement aux réseaux de distribution, dont 45% auprès des négociants et 19% des coopératives.

L’ITE, un marché porteur

45% des entreprises présentes sur le marché de la construction bois déclarent avoir réalisé des travaux d’isolation thermique par l’extérieur en rénovation en 2020 (48% en 2018). Ce marché est évalué à 288 M€ HT pour l’année 2020, en progression de 12% par rapport à 2018 (en euros courants). Rapportée au chiffre d’affaires réalisé par les entreprises de la construction bois en entretien-rénovation (un peu plus de 1 Md€ HT), cette activité ITE en rénovation représente 28% de l’activité entretien-rénovation, avec toutefois quelques disparités régionales.

La construction de logements bois impactée par la crise sanitaire

22 000 logements individuels et collectifs ont été construits en bois en France en 2020, soit 12% de baisse par rapport à 2018. Plus précisément ce sont: 9800 maisons individuelles en secteur diffus (-10% par rapport à 2018), 3130 maisons individuelles en secteur groupé (-24%) et 9570 logements collectifs (-11%) qui ont été réalisés. Dans un contexte de crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, le marché de la construction bois ne décroche pas et suit l’activité globale du bâtiment, elle aussi en baisse de -12%. Au niveau régional, l’Ile-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes sont les régions les plus dynamiques en construction de logements bois avec 4025 logements pour l’Ile-de-France (18% des logements en bois construits en France) et 4000 réalisations en région AURA. Les Pays-de-la-Loire et la Nouvelle Aquitaine occupent à égalité la 3e place avec 2350 réalisations. À noter que c’est principalement le développement de la construction bois sur le marché du logement collectif qui permet à la région Ile-de-France d’occuper la 1re place parmi les régions françaises.

Disparités régionales

Au total, la part de la construction bois dans le marché du logement s’établit à 6,5% pour l’année 2020, contre 6,3% en 2018. Le nombre de réalisations en bois évoluant sur un rythme quasi-similaire au reste du secteur du bâtiment avec, dans le détail: 9,3% des maisons individuelles en secteur diffus, 9,2% des maisons individuelles en secteur groupé et 4,6% des logements collectifs.

Cinq régions enregistrent des progressions de leurs parts de marché: la Bretagne, l’Occitanie, PACA-Corse, Auvergne-Rhône Alpes et l’Ile-de-France et deux régions affichent des résultats stables : Pays-de-la-Loire, et Hauts-de-France.

En tête des régions avec les plus fortes parts de marché, on retrouve la Bourgogne-Franche-Comté (11,2%), les Pays-de-la-Loire (9,4%) et le Grand Est (9,0%).

Les extensions surélévations gagnent du terrain

10 340 extensions-surélévations ont été construites en bois en France en 2020 contre 10 840 en 2018, soit une baisse de 5%. Dans un contexte national de baisse du nombre total d’extensions-surélévations (-14%), la part de marché de ce type d’ouvrages s’élève à 30,5% en 2020 (contre 27,5% en 2018). La façade ouest (Bretagne, Nouvelle Aquitaine et Pays-de-la-Loire) reste toujours très dynamique en terme de réalisations et représente 42% des extensions-surélévations construites en France en 2020. La région Pays-de-la-Loire conserve la tête du classement avec 1735 réalisations, soit 17% du total national. Les régions Bretagne et AURA complètent le podium avec plus de 1300 réalisations (13%). Cinq régions enregistrent une progression du nombre des extensions-surélévations dont l’Ile-de-France et la Bretagne. À l’inverse, sept régions connaissent des évolutions négatives, dont l’Occitanie, AURA et la Nouvelle Aquitaine.

Des perspectives encourageantes

38% des entreprises prévoient d’investir pour accroître leur production au cours des deux prochaines années (contre 31% en 2018), tout particulièrement les entreprises de plus de 20 salariés (64%). Toutes les régions anticipent des investissements, de façon plus marquée dans les Hauts-de-France, en Occitanie et dans les Pays de la Loire.

60% des entreprises comptent embaucher en 2021, dont 79% des entreprises de plus de 20 salariés. La majorité de ces projets de recrutement concerne des postes de mise en œuvre sur chantier (51%), de fabrication (37%) ainsi que des emplois au sein des bureaux d’études (12%). Toutes les régions sont optimistes sur leurs intentions d’embauches, avec en tête les Hauts-de-France, la Nouvelle Aquitaine et le Centre-Val-de-Loire. Les prévisions d’activité, exprimées en soldes d’opinions, sont toutes favorables sur l’année 2021, tant en construction neuve de logements que de bâtiments non résidentiels. Elles sont toutefois plus marquées sur les différents marchés du logement, tout particulièrement s’agissant du logement collectif et des extensions-surélévations (+36%).