La construction bois maintient le cap dans un marché atone

Début juin, l’interprofession France Bois Forêt, le Codifab et leurs partenaires présentaient à la presse les résultats de la dernière édition de l’Enquête nationale construction bois (ENCB) 2025. Réalisée par le cabinet Xerfi entre janvier et avril 2025, elle livre une photographie de l’activité des professionnels de la construction bois pour l’année 2024. L’occasion de prendre le pouls d’un secteur plutôt « résilient » dans un marché plus global du bâtiment en souffrance.

Dans un secteur de la construction à l’arrêt, le bois tire une fois de plus son épingle du jeu, d’après les données de l’ENCB présentées début juin à la presse. Avec un chiffre d’affaires de 4,6 milliards d’euros en 2024 (+ 0,5 % en valeur et - 6 % en volume par rapport à 2022), la filière bois construction maintient le cap, malgré de nombreuses disparités selon les régions, le type d’édifice et le domaine d’activité. « Dans un contexte marqué par le recul de la construction neuve, la filière bois affiche une résilience remarquable. Grâce à son ancrage territorial, la technicité de ses entreprises et une organisation plus solide que celle du bâtiment dans son ensemble, elle continue à progresser, dans un environnement économique tendu », résume l’enquête dont voici un aperçu pour les différents segments de marché.

Une main-d’œuvre globalement qualifiée

En 2024, 1 905 sociétés étaient présentes sur le marché de la construction bois en France. Elles employaient 28 565 personnes au total, et 12 600 en construction bois. 57 % d’entre elles avaient moins de 10 salariés, 24 % entre 10 et 19 et 19 % plus de 20. L’effectif moyen par établissement s’élevait ainsi à 15 salariés, contre seulement 3,4 pour l’ensemble des entreprises du bâtiment. Mieux structurées, celles de la construction bois présentent en outre une assise financière plus stable, et font appel à une main-d’œuvre globalement plus qualifiée.

Au cours de l’année passée, ces établissements ont généré un chiffre d’affaires de 2,2 milliards d’euros HT sur le marché de la construction bois, soit une hausse de 3 % par rapport à 2022 (en valeur). Si leur activité avait connu un fort rebond post-Covid en 2022, la chute de la construction neuve ces deux dernières années révèle une certaine résilience de la filière. Les sociétés de plus de 20 salariés ont plus largement contribué à ce chiffre d’affaires (62 %). Celles de 10 à 19 salariés en ont réalisé 18 % et les moins de 10 salariés 20 %.

De manière générale, le nombre total d’entreprises présentes sur le marché de la construction a progressé de 1 % depuis 2022, après avoir diminué de 5 % par rapport à 2020. À noter que le nombre total d’entreprises du bâtiment a chuté de 11 % entre 2021 et 2023.

Des disparités régionales toujours présentes

En termes de chiffre d’affaires, la région Avergne–Rhône-Alpes fait la course en tête avec quelque 365 millions d’euros HT réalisés par 341 entreprises.

Également très dynamiques, les Pays de la Loire arrivent juste derrière avec un CA de 300 millions d’euros généré par 181 entreprises.

En queue de peloton, les Hauts-de-France et la Corse ne dépassent pas les 75 millions d’euros.

Un haut niveau de technicité

Si les effectifs totaux des établissements impliqués dans la construction bois progressent, les emplois en ETP (équivalents temps plein) diminuent entre 2022 et 2024. Au sein des entreprises de construction, 70 % disposent désormais d’un bureau d’études intégré ou utilisent un logiciel spécifique de conception technique. Ces entreprises conservent ainsi un haut niveau de technicité, sachant qu’une large majorité d’entre elles propose une offre de plus en plus globale, de la conception technique à la mise en œuvre. 87 % des sociétés, petites ou grandes, fabriquent des composants de structures en atelier. Elles sont également déjà opérationnelles dans la construction hors site.

Un professionnalisme qui leur permet de se positionner sur des chantiers d’envergure : au cours des deux dernières années, 18 % ont réalisé un chantier dont le lot structure bois dépassait 0,5 million d’euros HT, et 8 % sont intervenues sur un lot supérieur à 0,8 million d’euros HT.

L’ossature bois en tête

Concernant les systèmes constructifs, l’ossature bois occupe toujours la première marche du podium (58 %), devant les poteaux-poutres (19 %) et les panneaux massifs contrecollés ou contrecloués (10 %).

Les achats de bois se font pour 38 % auprès de scieries françaises, pour 33 % via les réseaux de négoces et pour 20 % auprès de scieries étrangères, principalement allemandes, autrichiennes ou scandinaves.

Zoom sur le secteur du logement

En 2024, 18 250 habitations ont été réalisées en bois en France. Cela inclut les maisons individuelles en secteur diffus et groupé, et les logements collectifs.

À l’image de la construction dans son ensemble, qui a reculé de 22 % par rapport à l’année 2022, la construction bois n’a pas été épargnée par les difficultés, avec un repli global de 17 % et de fortes disparités selon les segments de marché, comme en attestent les chiffres suivants :

• 7 000 maisons individuelles ont été construites en secteur diffus, soit - 27,5 % par rapport à 2022.

• 1 350 maisons individuelles ont été bâties en secteur groupé, soit un recul de 25 %.

• 9 900 logements collectifs ont été réalisés en bois en 2024, soit une baisse plus modérée de 8 %.

Au niveau régional, l’Île-de-France et l’Auvergne–Rhône-Alpes sont les premières pour le nombre de logements (individuels et collectifs) construits en bois. On trouve ensuite la Nouvelle-Aquitaine et les Pays de la Loire.

En parts de marché, c’est la Bourgogne–Franche-Comté qui arrive en tête, avec 9,1 % de parts de marché, devant les Pays de la Loire (8,9 %), l’Île-de-France et Grand Est (7,5 % chacune).

Globalement, la quote-part de la construction bois dans le marché du logement s’établit à 6,6 % pour l’année 2024, contre 6,2 % en 2022 avec la répartition suivante :

• 9,1 % des maisons individuelles en secteur diffus (+ 1,1 point).

• 5,5 % des maisons individuelles en secteur groupé (+ 0,5 point).

• 5,6 % des logements collectifs (+ 0,3 point).

Encore des freins à lever

En 2024, 62 % des entreprises interrogées ont déclaré avoir rencontré des difficultés freinant leur croissance, contre 76 % en 2022. Les plus touchées sont les petites structures : 65 % des établissements de moins de 10 salariés se disent impactés, contre 61 % pour ceux de plus de 20 salariés et 54 % entre 10 et 19 salariés. Par activité, les constructeurs de maisons individuelles sont les plus affectés (74 %), suivis des charpentiers (64 %). Toutes les régions sont concernées, avec des taux supérieurs à la moyenne nationale (62 %) dans huit d’entre elles, dont l’Occitanie, l’Île-de-France et le Grand Est. La Bretagne est la zone la moins touchée. Le principal frein cité reste le recrutement (61 %), viennent ensuite le report ou l’annulation de projets (43 %), le faible taux de transformation des devis (29 %) et la hausse des prix (28 %, en forte baisse par rapport à 2022). La disponibilité des matériaux ne concerne plus que 6 % des entreprises.

Des perspectives contrastées pour l’embauche et les investissements

Malgré un contexte difficile, les entreprises de la construction bois restent optimistes. 36 % prévoient d’investir d’ici deux ans pour accroître leur production, contre 34 % en 2022. Cette volonté augmente avec la taille des structures : 46 % des établissements de 20 salariés et plus envisagent un investissement, contre 34 % pour ceux de 10 à 19 salariés et 33 % pour les moins de 10 salariés. Toutes les régions planifient des investissements à court terme, avec des taux supérieurs à la moyenne nationale dans sept d’entre elles, dont les Hauts-de-France (48 %), la Bretagne (43 %) et l’Occitanie (40 %). À l’inverse, le Centre-Val de Loire et la région PACA-Corse affichent les taux d’intention d’investissements les plus bas, sous la barre des 30 %.

Concernant l’emploi, 48 % des répondants prévoient d’embaucher d’ici 2025, contre 61 % en 2022. À l’image des investissements, l’envie de recruter augmente avec la taille de l’entreprise : 69 % pour les structures de plus de 20 salariés (77 % en 2022), contre 38 % pour les moins de 10 salariés (53 % en 2022). Tous les secteurs accusent toutefois une baisse des intentions par rapport à 2022, comme les menuisiers (- 16 %) ou les fabricants (- 15 %). Toutes les régions déclarent vouloir embaucher, notamment les Hauts-de-France (72 %), bien au-dessus de la moyenne nationale (48 %). Sachant que ces recrutements nécessiteront une main-d’œuvre disponible et bien formée, qui pas toujours facile à trouver…

Méthodologie

Réalisée tous les deux ans, cette Enquête nationale de la construction bois, pour sa 8e édition, a été menée entre janvier et avril 2025 par le cabinet Xerfi Specific. Elle repose sur un échantillon de 987 entreprises, représentant plus de la moitié (52 %) des 1 905 établissements intervenant sur le marché français de la construction bois. Elle bénéficie ainsi d’une représentativité élevée, notamment auprès des structures de plus de 10 salariés (68,5 % de taux de réponse) et de 20 salariés (71,5 %).

Chiffres clés

• 4,6 milliards d’euros HT de chiffre d’affaires en 2024 (+ 0,5 % en valeur et - 6 % en volume par rapport à 2022).

• 1 905 entreprises identifiées en France (+ 1 %).

• 28 565 salariés dans la filière.

• 71 % du chiffre d’affaires en construction neuve.

• + 9 % de l’activité entretien-rénovation.

• 18 250 logements construits en bois (- 17 % par rapport à 2022).

• Près de 50 % des sociétés prévoient d’embaucher en 2025.

• 36 % des entreprises envisagent d’investir d’ici deux ans.

Enquête financée par France Bois Forêt et le Codifab, réalisée en partenariat avec Fibois France, l’UMB-FFB, l’UICB et la Capeb.