La Capeb redoute une baisse d’activité « inquiétante » pour les TPE du bâtiment

L'activité de la construction neuve a continué de chuter au troisième trimestre 2023.

Pour le deuxième trimestre consécutif, le volume d’activité des entreprises artisanales du bâtiment recule de 1% pour les TPE et PME du bâtiment. Toujours impactée, la construction neuve connaît une nouvelle baisse de 3%, tandis que l’activité en entretien-amélioration stagne comme au trimestre précédent (voir AB 73) et que les travaux de performance énergétique voient pour la première fois leur rythme de croissance ralentir!

Sans surprise, l’activité de la construction neuve a continué de chuter au cours du troisième trimestre 2023 selon les derniers chiffres publiés par la Capeb. Une baisse du volume d’activité qui s’intensifie par rapport au trimestre précédent passant de –1,5% à –3%. Une situation morose, qui ne devrait pas s’améliorer dans les prochains mois, puisque les permis de construire accordés, tout comme les mises en chantier, reculent nettement depuis quelque temps: cumulés sur 12 mois à fin août 2023, ils enregistraient des diminutions respectives de 28% et 16% par rapport à la même période en 2022.

Ralentissement généralisé

Au troisième trimestre 2023, les entreprises artisanales de toute taille ont vu leur volume d’activité décroître par rapport au troisième trimestre 2022.

Le recul de l’activité est légèrement plus marqué pour les entreprises de moins de 10 salariés (–1%) que pour celles employant entre 10 et 20 salariés (–0,5%).

Tendance régionale

Le ralentissement s’accentue à l’échelle des régions. La variation du volume d’activité par rapport au troisième trimestre 2022 est comprise entre –1,5% et –0,5%. Ces variations traduisent des dynamiques différentes.

Par rapport au deuxième trimestre, on observe un net ralentissement en régions AuRA (–2 points), Grand-Est (–1,5 point) et PACA-Corse (–1,5 point). En Île-de-France et dans les Hauts-de-France, l’activité recule toujours, mais sans accentuation par rapport au deuxième trimestre, passant de –1% à –0,5%.

Poursuite de la baisse des carnets de commandes

Le niveau des carnets de commandes représente 77 jours de travail au troisième trimestre 2023, soit 22 de moins qu’il y a un an. Ce niveau est similaire à celui qui était observé en 2019 (76 jours en moyenne). Bien que moins marquée ce trimestre, la tendance baissière sur les carnets de commandes se poursuit. En entretien-amélioration comme en neuf, les soldes d’opinion se dégradent avec respectivement –6 et –13 points. Enfin, pour les entreprises de moins de 10 salariés comme pour les entreprises de 10 à 20 salariés, le solde d’opinion demeure défavorable (–8 et –5 points).

Des trésoreries sous tension

Concernant la trésorerie, le solde d’opinion reste défavorable et s’établit à –13 points (contre –5 points pour la moyenne de long terme) avec 21% des entreprises déclarant une détérioration de leur trésorerie et 8% une amélioration. Au troisième trimestre, 28% des entreprises déclarent une baisse des marges, tandis que 9% mentionnent une hausse. Le solde d’opinion sur ce trimestre s’établit à –19 points, comme au trimestre précédent. Enfin, 19% des entreprises font état de besoins de trésorerie (contre 15% au même trimestre de l’année précédente). 82% d’entre elles déclarent un besoin supérieur à 10000 €, sachant que le montant moyen est de 30000 € (contre 22000 € il y a an).

Créations et défaillances

21141 créations, comprenant les micro-entrepreneurs, ont été enregistrées dans le BTP au deuxième trimestre, ce qui représente une baisse de 8,9% par rapport à la même période de l’année précédente. Dans le même temps, les défaillances augmentent pour leur part de 37,7%, avec 2774 défaillances d’entreprises enregistrées dans le secteur de la construction!

Recul de l’emploi salarié

Le BTP compte 1588800 salariés au deuxième trimestre, soit une baisse de 0,1% sur un an (contre +1% dans l’ensemble des secteurs marchands). Concernant l’emploi intérimaire, le secteur du BTP totalise 141496 salariés équivalents temps plein au deuxième trimestre. Un chiffre similaire à celui du deuxième trimestre 2022. Sachant que le taux de recours à l’intérim (poids de l’emploi intérimaire dans l’emploi salarié total) s’établit actuellement à 8,2%.

Recrutements et intentions d’embauches

Au premier semestre 2023, les entreprises artisanales sont 27% à avoir cherché à recruter, une valeur comparable à celle du second semestre 2022. Environ la moitié d’entre elles sont parvenues à recruter. Les intentions d’embauche pour le second semestre 2023 augmentent quant à elles par rapport au premier semestre 2023, passant de 13% à 19% des entreprises. Toutefois, une part plus importante d’entreprises envisagent de licencier ou de ne pas renouveler des contrats au second semestre 2023 (5%)!