L’artisanat du bâtiment poursuit sa croissance malgré de nombreuses inconnues...

Début mai, la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (Capeb), organisait sont point de conjoncture trimestriel dévoilant des indicateurs plutôt encourageants malgré quelques incertitudes. Analyse.

Avec une croissance de 3,5 % au premier trimestre 2022, les TPE et PME du bâtiment commencent l’année de manière positive malgré certaines préoccupations concernant les approvisionnements et la hausse du coût des matériaux : «Si les indicateurs d’activité de ce 1er trimestre sont au vert, le contexte économique et géopolitique reste une source de très grandes inquiétudes pour les entreprises artisanales du bâtiment, explique Jean-Christophe Repon, président de la Capeb. Elles sont impactées par les conséquences de la guerre en Ukraine, notamment en termes d’approvisionnements et de prix. Notre objectif en 2022 est de maintenir leur activité et leurs emplois.» Malgré toutes ces inconnues qui pèsent sur les professionnels du bâtiment, l’activité globale du secteur reste orientée à la hausse dans le neuf (+3 %) avec des mises en chantiers qui affichent +12,8 % (390 700 logements soit 44 200 de plus qu’au 1er trimestre 2021) et des logements autorisés qui bondissent de 24 % (484 000 logements ont été autorisés à la construction, soit 93 700 de plus qu’au cours des 12 mois précédents). Néanmoins, ces chiffres positifs doivent s’apprécier en regard du niveau d’activité de la période de référence (mars 2020 à février 2021) qui était particulièrement bas en raison du premier confinement ! S’y ajoute l’entrée en vigueur de la RE2020 ce 1er janvier qui a provoqué un nombre exceptionnel d’autorisations de logements individuels accordées en février 2022 (+20,5 %), suite aux permis déposés en décembre 2021. Dans l’ancien, le tendance est également à la hausse (+4 %), le secteur de l’entretien rénovation profitant du dynamisme des travaux de performance énergétique des logements (+4,5 % au 1er trimestre 2022) soutenus notamment par les aides de «MaPrimeRenov’». Au niveau des régions enfin, les écarts de croissance se sont légèrement accrus pour s’établir entre +2 % et +4,5 %. La région PACA-Corse, avec une hausse de 2 %, se situe un peu en retrait de la moyenne nationale. En revanche, la Bretagne, le Centre-Val de Loire (+4,5 %), le Grand Est, les Hauts-de-France et la Nouvelle-Aquitaine (+4 %) affichent des hausses au-dessus de la moyenne nationale.

Créations d’emplois et hausses de prix

L’artisanat du bâtiment a créé 26 000 emplois sur le marché du travail en 2021, et pourrait en créer tout autant en 2022 si l’activité demeure favorable jusqu’à la fin de l’année, et si les freins à son développement sont levés (simplification des démarches administratives et réglementaires…). Concernant les intentions d’embauches, la tendance de ce début d’année est plutôt favorable aux créations d’emplois, même si la guerre en Ukraine et ses conséquences pourraient conduire les professionnels à être plus prudents vis-à-vis de leurs recrutements. Autres conséquences du conflit ukrainien et de la crise sanitaire, les hausses de prix des matières premières et de l’énergie et les difficultés d’approvisionnements qui se voulaient conjoncturelles deviennent peu à peu structurelles et continuent de peser sur l’activité de l’artisanat du bâtiment. Afin de mesurer concrètement leurs conséquences, la CAPEB a souhaité renouveler en avril 2022 l’étude qu’elle avait déjà menée en juillet 2021 et en janvier 2022 auprès de 1 700 entreprises artisanales du bâtiment (à télécharger ici). Il en ressort notamment une forte accélération de la hausse moyenne du prix des matériaux ces derniers mois (+18 % au 1er trimestre 2022), en particulier dans le secteur de la menuiserie-serrurerie (de +21,5 %) du fait l’envolée du prix du bois et de l’acier ! Si la hausse touche toutes les entreprises, seules 60 % d’entre elles déclarent la répercuter, au moins pour partie, auprès de leurs clients (contre 45 % en janvier 2022). Sachant qu’aujourd’hui, le poids des achats des matériaux et matériels représente 30 % des charges d’une entreprise du bâtiment ! Enfin, 56 % des entreprises affirment que les délais d’approvisionnement et la pénurie des matériaux posent des difficultés de production et d’organisation, notamment des modifications de plannings et des réorganisations des équipes.

Les entreprises interrogées restent toutefois plutôt optimistes et plus de la moitié d’entre elles déclarent envisager une stabilité de l’activité dans les six prochains mois… Un optimisme de rigueur dans un contexte incertain.

Observations et chiffres clés

La croissance de l’activité profite à l’ensemble des corps de métiers avec des évolutions comprises entre 3 et 4 %, à l’image de la menuiserie-serrurerie ou de l’aménagement qui progressent de 3,5 %.

La trésorerie des entreprises artisanales du bâtiment se dégrade : le solde d’opinions s’établit à -12 points avec 20 % d’entreprises déclarant une détérioration de leur trésorerie, et seulement 8 % une amélioration.

15 % des entreprises font état de besoins de trésorerie, contre 8 % au même trimestre l’année précédente, sachant que 62 % d’entre elles déclarent un besoin supérieur à 10 000 euros.

Le nombre de jours de carnets de commandes s’élève à 103 jours début avril, soit une progression de 12 jours par rapport à la même période en 2011. Une tendance qui laisse supposer une bonne dynamique d’activité pour les prochains mois, malgré un certain nombre de tensions sur la production.

Au 1er trimestre 2022, 40 % des entreprises déclarent une baisse des marges, contre 5 % une hausse, soit un solde d’opinions de -35 points en forte baisse par rapport au 1er trimestre 2021 (-1 point).

Le solde d’opinion reste stable concernant le travail en sous-traitance : le poids des entreprises réalisant de l’activité en sous-traitance se stabilise à hauteur de 14 %, soit une valeur comparable à celle du premier trimestre 2020.