Chiffres de la Capeb : L’année 2023 en recul à cause du neuf

Les mois se suivent et les notes de conjoncture rendues par la Capeb se ressemblent. La Confédération a publié les chiffres de l’année 2023 et annoncé un recul global de 0,6%. Une situation loin d’être brillante, portée par une rénovation qui surnage à côté de la construction neuve en chute libre.

Comme chaque début d’année, la Capeb a dévoilé les chiffres de l’activité du secteur. Et comme attendu, ils sont loin d’être exceptionnels. Le quatrième trimestre 2023 s’affiche malheureusement dans la continuité des trimestres précédents, avec un nouveau recul du volume d’activité des entreprises artisanales du bâtiment à hauteur de 1,5%. Sur l’année, l’activité de l’artisanat du bâtiment enregistre un recul de 0,6%. Un moindre mal finalement, tant la situation de la construction neuve aura tiré le marché vers le bas… À trimestre équivalent, les trois derniers mois 2023 ont baissé de 4,5% par rapport à 2022. Au troisième trimestre, c’était déjà 3%. Un résultat proche de la catastrophe, mais heureusement contrebalancé par l’activité de la rénovation qui réussit à se stabiliser – et même porté par le segment de la rénovation énergétique, qui connaît, lui, une croissance de 1,8% sur l’année (+1,5% au quatrième trimestre).

Le neuf coule

«Quand le bâtiment va, tout va.» Moteur de la croissance économique, le secteur se base sur deux piliers: le neuf et la rénovation. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le neuf est à l’image de la situation économique du pays. Les chiffres sont édifiants: sur douze mois, de novembre 2022 à novembre 2023, les autorisations de construction ont diminué de 25,5%, soit 127 300 logements de moins. Même combat pour les mises en chantier, au nombre de 294 700, soit 71 800 de moins (-19,6%) par rapport à l’exercice précédent. Et la tendance est similaire tant pour les habitations individuelles que pour les logements collectifs. Parmi les chiffres les plus éloquents, les autorisations en logements individuels se situent 24,1% en dessous de leur niveau d’avant la pandémie (soit 141 400 unités seulement), et les chantiers commencés en logements individuels n’avaient jamais été aussi peu nombreux (121 900) depuis l’année 2000.

Ralentissement généralisé

Par corps de métiers, le segment couverture-plomberie-chauffage (selon le découpage officiel de la Capeb) est celui qui s’en sort le mieux – ou le moins mal. Son volume d’activité affiche une baisse de 0,5% en glissement annuel au quatrième trimestre 2023, soit le meilleur résultat des familles de métiers, devant l’aménagement-décoration-plâtrerie et l’électricité (-1%), la menuiserie-serrurerie (-1,5%), et enfin la maçonnerie, à -2,5%, car plus dépendante du marché neuf.

La taille des entreprises n’a pas influé sur la conjoncture, avec une tendance similaire pour les structures de moins de 10 salariés comme pour celles de 10 à 20 personnes. Les plus petites ont subi une chute de 1,5% au dernier trimestre 2023 et de 0,6% sur l’année, contre -1,5% également pour les entreprises de 10 à 20 salariés sur les trois derniers mois, et -0,4% sur l’exercice.

Baisses différentes selon les régions

Si la baisse d’activité est globale et qu’aucune zone de l’Hexagone n’y échappe, une différence de tendances s’observe néanmoins selon les régions. Le ralentissement varie de -0,5% à -3,5% au quatrième trimestre 2023 par rapport à la même période 2022. Les régions les moins touchées demeurent, sans grande surprise, l’Île-de-France et Paca-Corse, avec un recul de seulement 0,5%. À l’inverse, les Hauts-de-France, malgré un troisième trimestre moins catastrophique que pour leurs pairs, rechutent lourdement avec une baisse d’activité de 3,5%. La Bourgogne-Franche-Comté enregistre également une importante diminution de 3% par rapport à 2022. Comme précisé précédemment, ce recul généralisé est évidemment majoritairement engendré par la situation de la construction neuve – une tendance qui s’observe dans tout l’Hexagone. De novembre 2022 à novembre 2023, toutes les régions de France ont observé une contraction marquée du nombre de permis de construire. Avec 12 100 autorisations accordées seulement, le Centre-Val de Loire enregistre le plus net recul – presque un tiers de moins que durant les douze mois précédents (de novembre 2021 à novembre 2022).

En toute logique, cette même région est également la moins performante au niveau des mises en chantier, avec 9000 départs de travaux, soit 30% de moins que lors de la période précédente. Seule la région Paca surnage légèrement en étant la seule à ne pas dépasser les 10% de baisse: 24 000 chantiers commencés, soit 9,2% de moins que lors de l’exercice antérieur.

Commandes et trésoreries en berne

La tendance baissière des carnets de commandes se poursuit. Au quatrième trimestre 2023, le niveau se situe à 75 jours de travail à venir: c’est 21 jours de moins qu’il y a douze mois, et 36 de moins que voici dix-huit mois!

En toute logique, le solde d’opinion sur la trésorerie demeure défavorable. Ainsi, 20% des entreprises ont annoncé une détérioration de leur trésorerie, pour un solde d’opinion établi à -10 points. 17% des sociétés font état de besoins de trésorerie, plus d’un tiers affichant une somme comprise entre 20 000 et 50 000 euros. Le montant moyen s’élevant à 25 000 euros fin 2023, contre 21 000 euros l’année précédente. 27% des structures du bâtiment ont par ailleurs déclaré une baisse des marges.

Très légère éclaircie dans cette conjoncture maussade: selon l’Insee, les prix des travaux de rénovation croissent toujours, mais moins vite… Au troisième trimestre 2023, ces tarifs ont augmenté de 4,5% contre 6,3% lors du deuxième trimestre. Sur le segment couverture, la hausse atteint 5,7%, contre 7,2% précédemment.

L’emploi comme soupape

Pour couronner le tout, l’emploi salarié continue à reculer. Toujours selon l’Insee, le BTP comptait 1 588 700 salariés au troisième trimestre 2023, soit une baisse de 0,5% sur un an. Un déclin qui se poursuit depuis deux années maintenant. Même les emplois intérimaires sentent la secousse, avec une (plus légère) baisse de 0,2% et 138 446 emplois en intérim.

Enfin, dans une logique économique implacable, les intentions d’embauches pour le premier semestre 2024 chutent largement: seules 12% des entreprises projettent de recruter dans les mois à venir – elles étaient 19% il y a deux ans. À l’inverse, la proportion de structures envisageant de licencier du personnel ou de ne pas renouveler des contrats poursuit sa progression: elles sont 8% à considérer cette possibilité, contre 5% il y a six mois, et même 1% voici deux ans!